Erstinformation

Als Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler sind wir verpflichtet, Ihnen beim ersten Geschäftskontakt bestimmte Informationen zu geben. Diese Seite können Sie jederzeit ausdrucken oder speichern.

1. Wer wir sind

WITZIGMANN Finanzberatung
Inhaber: Werner Witzigmann
Höf 8
87764 Legau

Telefon: 08394 926540
Telefax: 08394 926570
E-Mail: anfrage@altersvorsorgedepotcheck.com

2. In welcher Eigenschaft wir tätig werden

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO. Wir werden im Auftrag unserer Kundinnen und Kunden tätig, sind nicht an eine Versicherungsgesellschaft gebunden und legen unserem Rat eine hinreichende Zahl von Versicherungsverträgen und Versicherern zugrunde.
Registernummer: D-UAL8-XD4QX-83
Erlaubnis- und Registerbehörde: Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben, Lindenstraße 2, 88250 Weingarten

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO für Anteile an offenen Investmentvermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch. Wir erbringen keine Finanzportfolioverwaltung.
Registernummer: D-F-155-I2J8-37
Erlaubnis- und Registerbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München

Unsere Eintragungen können Sie im Vermittlerregister prüfen:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon 0180 600 585 0, www.vermittlerregister.info

3. Beteiligungen

Wir halten keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens; umgekehrt hält kein Versicherungsunternehmen eine solche Beteiligung an unserem Unternehmen. Wir sind Mitglied der VEMA Versicherungs-Makler-Genossenschaft eG, Bayreuth; eine Weisungsbindung gegenüber Versicherern entsteht dadurch nicht.

4. Wie wir vergütet werden

Für die Versicherungsvermittlung erhalten wir eine Courtage, die im Versicherungsbeitrag enthalten ist und vom Versicherer gezahlt wird. Für die Vermittlung von Finanzanlagen und Altersvorsorgedepots erhalten wir Zuwendungen von den Produktgebern oder depotführenden Stellen. Art und Höhe teilen wir Ihnen vor der Vermittlung mit. Im Einzelfall können Honorarvereinbarungen in Textform geschlossen werden.

5. Beratung und Dokumentation

Wir dokumentieren die Gründe für unseren Rat schriftlich und stellen Ihnen vor jeder Anlage die gesetzlichen Unterlagen (Basisinformationsblatt, Produktinformationsblatt, Vertragsbedingungen) zur Verfügung.

6. Beschwerden und Schlichtung

Beschwerden richten Sie bitte zunächst direkt an uns. Darüber hinaus können Sie sich an folgende Stellen wenden:

• Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin – www.versicherungsombudsmann.de
• Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin – www.pkv-ombudsmann.de
• Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn – www.bafin.de

7. Berufshaftpflichtversicherung

Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft
Königinstraße 28, 80802 München
Räumlicher Geltungsbereich: Europäischer Wirtschaftsraum

8. Stand

November 2026